Som standard anvender Intect Expense en 1-trins godkendelse, som betyder at rapporter kan godkendes af administratoren eller en valgt godkender indenfor den relevante godkendelsesgruppe. I denne vejledning beskriver vi godkendelsesflowet for en administrator når en medarbejder har indsendt en registrering (rapport).
Denne artikel er sidst opdateret: februar - 2024.
Rapportstatus
Der er forskellige status for rapporterne.
- Afventende: rapporten er sendt af en bruger og afventer kontrol
- Afvist: rapporten er afvist af en bruger, der har tilladelse til at godkende rapporten
- Forhåndsgodkendt: rapporten er godkendt af 1.trins godkenderen (eller administratoren). Denne status bruges kun ved 2-trins godkendelse.
- Godkendt: rapporten er bekræftet af enhver, der har tilladelse til at godkende rapporten
- Eksporteret: rapporten er sendt til et lønsystem
Almindelig rapport-flow
Så snart en medarbejder sender en rapport fra appen, vises den i fanen Rapporter med status Afventende. Hvis der er oprettet godkendelsesgrupper og der er tilføjet en leder, vil lederen (den godkender, der er ansvarlig for at administrere denne specifikke medarbejder), modtage en e-mail, der fortæller at der er en ny rapport. Hvis der ikke er nogen godkendelsesgruppe, sendes mailen til administratoren.
Når du klikker på 'Vis rejseafregning' i den mail, du har modtaget dirigeres du to menupunktet 'Rapporter og den pågældende rapport vil være markeret.
For at tjekke rapporten klikker du på rapporten.
Rapporten kan godkendes, afvises eller redigeres fra dette billede.
Du kan også godkende, afvise eller redigere fra fanen 'Igangværende'.
Godkend rapporten
Når du skal godkende en rapport, klikker du på 'Godkend' og du får nu mulighed for at indsætte en kommentar og bekræfte din handling.
Når rapporten er godkendt flyttes den til fanen 'Godkendt'.
Hvis du har brug for at annullere en godkendelse skal du klikke på knappen 'Gendan' på godkendelsesfanen.
Rapporten flyttes til fanen 'Igangværende' hvor den kan redigeres eller afvises.