Med en integration til WorkBook kan du eksportere dine lønkørsler i Intect til dine kassekladder i WorkBook. Du kan også importere de konti du bruger i WorkBook, og tilpasse dem på dine lønarter i Intect.
Denne artikel er sidst opdateret: Juli-22.
Trin 1: Opret adgang mellem WorkBook og Intect
- Log ind i virksomhedens Intect-konto (skal være som administrator).
- Navigér til Virksomhed - Opsætning - Integrationer.
- Klik på 'Opret ny'.
- Dobbeltklik og indsæt
URL (URL.workbook.com) i feltet 'WorkBook web-adresse',
brugernavnet for din WorkBook bruger i feltet 'Brugernavn',
og passwordet for din WorkBook bruger i feltet 'Password'. - Sørg for at der er markeret ved de ønskede operationer (fjern markering, hvis du ønsker at deaktivere en bestemt operation), og klik på 'Kør nu' ud for de ønskede operationer (klik her for at se hvad de forskellige operationer gør).
- Klik på 'Gem ændringer' nederst i højre hjørne.
Hvad gør de forskellige konfigurationsmuligheder?
Der findes tre konfigurationsmuligheder med WorkBook - Intect integrationen.
- Importér konti
- Eksportér nye lønkørsler
- Automatisk kontoopsætning af lønarter
Importér konti
Importér konti henter de konti du bruger i WorkBook og forbinder dem med dine lønarter i Intect. Nærmere bestemt, bliver navnet og det eksterne reference nummer (konti) fra økonomisystemet udfyldt i Intects lønarter.
Eksportér nye lønkørsler
Eksportér nye lønkørsler eksporterer automatisk dine lønkørsler i Intect over til kassekladderne i WorkBook. Du skal angive, hvilken kassekladde, du vil eksportere til. Dette gøres ved at skrive kassekladdens navn (fra WorkBook) i feltet 'Kassekladde eller journaltype'. Hvis ikke du definere en ønsket kassekladde vælger Intect automatisk en for dig.
Du kan vælge at afdelingerne i Intect skal overføres til afdelingerne i Workbook, ved at markere 'Brug afdelinger'. Bemærk, at hvis du har afdelinger i Intect med kun en enkelt medarbejder, kan dem der har adgang til dine kasseklader gætte sig til hvad den enkelte medarbejder får i løn.
Automatisk kontoopsætning af lønarter
Automatisk kontoopsætning af lønarter sætter den eksterne reference (konti) til Intects standardværdi. Dette er specielt nyttigt, hvis du ikke selv har opsat dem i økonomisystemet.
Ud over disse tre konfigurationsmuligheder har du også mulighed for at angive 'Økonomisystemets virksomhedsnavn'. Det bliver nødvendigt at udfylde denne, hvis du har flere forskellige virksomheder på samme server.
Under Matchende felt for dimension 1, 2 og 3 kan du kan du angive hvilke af WorkBooks 10 dimensioner der skal 'matches'/'oversættes' med Intect.
Hvis du ikke ved hvilken version af WorkBook du benytter dig af, så kan denne oplysning findes i footeren på WorkBook.